新能源材料产业月度形势分析
栏目:新闻资讯 发布时间:2020-07-03
新能源材料产业月度形势分析

摘要:国家工信部狠抓新能源汽车安全,欧洲各国纷纷出台政策刺激新能源汽车消费。5月国内新能源车销量同比下滑23.5%,环比增长12.2%5月美国新能源乘用车销量同比下降42%。国产特斯拉磷酸铁锂版Model 3进入公示目录,磷酸铁锂电池回暖即将加速。原料价格方面,锂市场延续探底走势,钴价低位企稳,镍市震荡运行。

一、原材料价格走势分析

(一)锂

5月中旬以来,碳酸锂和氢氧化锂市场继续探底。615日,上海有色碳酸锂(99%)现货价格为4.225万元/吨,相比上月同期下跌2.9%;氢氧化锂(56.5%)价格为5.5万元/吨,相比上月同期下跌1.8%。二者价差进一步拉大,达到1.275万元。

碳酸锂方面,5月我国新能源汽车产销量环比增长12.2%,但同比仍然下滑23.5%,复苏之势仍比较微弱,也明显弱于乘用车行业整体(同比增长14.5),去年同期基数较高是主要的因素。我们对新能源汽车市场的复苏态势仍然乐观,预计二季度市场将继续保持环比增长,下半年则有望迎来同比增长。预计二季度碳酸锂价格有望探底复苏。

氢氧化锂是高镍三元的必需原料。国产特斯拉和欧美厂商是高镍三元的主要用户。5月国产特斯拉销售达到1.1万余量,后续销量依然积极看好。但下半年国产特斯拉入门款将引入磷酸铁锂电池,同时比亚迪搭载磷酸铁锂刀片电池的汉车型将上市,可能短期对氢氧化锂造成利空;同时欧美疫情预计仍将持续较长时间,从而影响欧美汽车市场的复苏。总体来看,二季度氢氧化锂的价格有望在底部继续保持相对平稳,但后期价格的复苏恐将面临较大的阻力。

(二)钴

5月中旬以来,钴市仍在低位震荡,稍有抬头。615日,电解钴价格为25.25万元/吨,环比上涨4.1%;硫酸钴价格为4.7万元/吨,同比上涨1.1%

前期钴市场的下探,是受疫情冲击新能源汽车市场及磷酸铁锂电池回暖双重因素的影响。展望后市,需求端国内新能源汽车市场复苏形势偏弱,同时磷酸铁锂电池有望在7月大幅回暖,对三元电池的市场造成一定侵蚀;海外疫情依然十分严峻、终端需求不乐观。好的方面是供给端非洲受疫情影响,钴原料的供应趋于紧张;同时特斯拉签订钴供应长单有利于市场的稳定。

总体来看,预计钴市场仍将保持低位震荡,下行压力不大。从中期看(3年左右),5G手机的大规模推广对钴酸锂消费构成利好;疫情过后全球新能源汽车市场复苏确定性高。因此,中期钴市场走势较为乐观。

(三)镍

5中旬以来,镍市场总体震荡,稍有分化。电解镍在前期触底反弹后继续保持震荡。615日,电解镍价格为10.125万元/吨,环比微涨0.9%。展望后市,仍将视疫情发展情况,与基本金属商品期货走势基本一致。从海外疫情的发展情况看,全球经济有陷入衰退的风险,未来走势不乐观。

硫酸镍(六水硫酸镍)615日价格为2.6万元/吨,环比下跌2.8%。硫酸镍市场主要受新能源汽车动力电池行业的影响,尽管国内终端市场率先复苏,但海外新能源汽车市场需求正遭受疫情的严重冲击。未来在电解镍主体市场的带动下,硫酸镍的价格走势也难言乐观。

二、主要政策动态跟踪

1.工信部狠抓新能源汽车安全

68日,工信部装备工业发展中心发布《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》,要求新能源汽车生产企业及动力电池供应商在今年10月底前完成对生产的新能源汽车的安全隐患排查工作,重点对已售车辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部件和易损件开展安全隐患排查,并根据车辆实际情况,采取有效技术手段,降低车辆起火风险。

安全问题一直是新能源汽车备受关注的焦点。进入5月以来,连续发生的数起新能源汽车自燃事件,工信部在新能源汽车安全方面的政策也不断出台。5月上旬,工信部组织制定的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》《电动汽车安全要求》《电动客车安全要求》三项强制性国家标准正式发布,并将于202111日起开始实施。526日,工信部又专门召开会议加强新能源汽车国家标准的执行,要求所有新能源汽车产品均符合国家标准。

总体来看,政策对动力电池安全问题的强调最为突出,强化了电池系统热安全、机械安全、电气安全以及功能安全要求等。

2.欧洲各国纷纷出台政策刺激新能源汽车消费

6月初,德国执政党联盟党和社会民主党就新能源电动汽车消费激励方案达成一致。作为1300亿欧元经济复苏计划的一部分,德国将对购买净标价不超过4万欧元电动汽车的消费者提供9000欧元的现金补贴,其中6000欧元来自政府,3000欧元来自汽车制造商。该计划将持续到明年年底。此外,德国政府还将针对性地改革机动车税收,惩罚超标排放。从2021年起,德国二氧化碳排放量超过95/公里的汽车将被分期征税。

612日,法国政府也公布了新的汽车“以旧换新”激励措施,总金额将达到13亿欧元。如果消费者放弃旧的高排放汽车、同时购买车辆价格低于5万欧元、二氧化碳排量低于137/公里(WLTP标准)的汽车,且家庭收入低于一定金额时,消费者可以享受3000欧元的补贴。如果置换电动汽车以及纯电续航超过50公里的插混汽车,则可享受5000欧元的置换补贴。如果在规定的低排放区域内购买,还可以额外享受1000欧元补贴。该政策则将持续到资金耗尽为止。法国政府估计,将会有大约20万辆高排放汽车通过该计划完成置换。

615日,西班牙政府公布了37.5亿欧元的汽车刺激计划。西班牙是仅次于德国的欧洲第二大汽车生产国。西班牙总理桑切斯表示,近70%的资金将投资于汽车行业的“产业链”,其他部分将用于推动公共交通的电气化;此外,资金还将用于将车龄10年以上的现有汽车替换为更新型、更节能的车型。刺激计划的第一部分15.35亿欧元资金将在2020年内发放。

此外,据外媒报道,英国政府也在制定汽车“以旧换新”计划,重点鼓励人们购买纯电动车型。如果消费者将燃油车置换成纯电动汽车,英国政府将为其提供6000英镑的补贴。该计划将于7月正式宣布。英国政府的先行政策是对售价低于5万英镑的纯电动汽车消费者提供3000英镑的汽车补贴。

三、主要行业动态跟踪

1.5月我国新能源车销量同比下滑23.5%,环比增长12.2%

根据中汽协数据发布,5月,我国新能源汽车产销分别完成8.4万辆和8.2万辆,同比下降25.8%23.5%,环比增长3.5%12.2%,连续三个月呈现环比正增长。

从环比数据看,新能源汽车呈现缓慢复苏态势,但同比数据仍弱于汽车行业整体。5月,我国汽车总体产销分别达到218.7万辆和219.4万辆,环比增长4.0%5.9%,同比增长18.2%14.5%,同比增速高于上月15.9个百分点和10.1个百分点。新能源汽车同比增速相对较低的主要原因,是去年同期“抢补贴”行情造成基数过高。

从新能源汽车具体类别的产销量来看,新能源乘用车的市场主力地位进一步巩固。5月新能源乘用车销量为7.4万辆,同比下降24.4%,环比增长15.8%;同比和环比增速较上月均有所提高,复苏态势进一步夯实;商用车5月销量为0.8万辆,同环比均下跌13.7%

2.5月我国动力电池装机量同比下降35.5%,环比下降2.3%

根据中国汽车动力电池产业创新联盟信息发布,20205月,我国动力电池产量共计5.2GWh,同比下降47.7%,环比上升9.9%。其中三元电池产量3.1GWh,占总产量59.1%,同比下降52.4%,环比增长7.2%;磷酸铁锂电池产量2.1GWh,占总产量40.5%,同比下降9.6%,环比增长13.8%

装机量方面,20205月,我国动力电池装机量3.5GWh,同比下降38.3%,环比下降2.3%。其中三元电池共计装车2.7GWh,同比下降27.7%,环比上升2.0%,占总装机量的77.1%;磷酸铁锂电池共计装车0.8GWh,同比下降54.7%,环比下降13.1%,占总装机量的22.7%

总体来看,由于新能源汽车产销量复苏态势依然较弱,动力电池装机数据同比和环比均是下降。其中三元电池的装机数据稍强,其主体地位也有所提高,主要是由于乘用车复苏态势相对较强,尤其是特斯拉销量的大幅增长。

从企业看,宁德时代、比亚迪、LG化学、松下、中航锂电分别处于第一到第五的位置。其中,宁德时代、比亚迪尽管仍处于前两位,但市场份额有所下降,宁德时代5月装机1.59GWh,环比下降9.7%;比亚迪5月装机0.39GWh,环比下降26.4%LG化学受特斯拉国产Model 3销量大幅增长的拉动,其装机量上涨27%,达到0.37GWh,占据第三位。

3.截至5月全国充电桩保有量同比增加33.1%

根据中国电动充电基础设施促进联盟发布的充电桩运营数据,截至20205月,全国充电基础设施累计数量为129.9万台,同比增加33.1%。其中,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩保有量55.1万台,比去年同期6月增加13.9万台。从分省数据看,广东、上海、江苏、北京的公共保有量位居前四位,均在6万台左右。

从数据看,今年以来的公共充电桩建设速度有所放缓,考虑到当前新能源汽车市场的低迷,这种放缓也可以接受。国家及各地方政府均将充电桩建设作为新基建的重要内容之一。近日,北京发布《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022)》指出,将推进人、车、桩、网协调发展,制定充电桩优化布局方案,增加老旧小区、交通枢纽等区域充电桩建设数量,到2022年新建不少于5万个电动汽车充电桩,建设100个左右换电站。随着新能源汽车的缓慢复苏,后续充电桩的建设有望显著加快。

4.1-5月美国新能源乘用汽车销量同比下滑12%

根据高工产业研究院发布的统计数据,20205月,美国新能源乘用车销量为1.43万辆,同比下降42%1-5月合计销量为10.8万辆,同比下降12%。今年1-2月,美国新能源乘用车同比增速分别为27%29%,随后受到新冠肺炎疫情的影响,3-5月的同比增速骤降为-28%-52%-42%

其中,特斯拉品牌销售约为7.1万辆,同比增长3%,独占美国新能源汽车市场65.7%的份额。特斯拉尽管从今年开始不再享受美国的补贴,但市场销售却毫无疲态。这是美国新能源汽车摆脱补贴依赖、进入到市场化驱动阶段的重要标志。疫情过后,美国新能源汽车发展前景积极看好。

5.宁德时代将推出寿命16年、总续航200万公里的电池

610日,宁德时代正式推出寿命达16年或行驶里程超200万公里的超长寿命动力电池,引起行业的广泛关注。宁德时代董事长曾毓群表示,上海工厂的特斯拉Moedl3将会使用此电池。据了解,新电池的成本将高出约10%。此前有报道称,特斯拉、通用等公司也在研发长寿命电池,特斯拉曾透露今年或明年初将推出一款低成本、长寿命电池,或在中国产Model 3车型上先行应用。

其实对正常的消费者来说,50-60万公里的总续航就意味着15年左右的使用。对电动车而言,8-10年就可以退役报废。宁德时代推出总续航200万公里的电池,则意味着汽车退役后仍有很大的梯次利用价值,可以很好地用于储能、低速电动车等领域。结合相关新闻信息可以得知,该电池就是磷酸铁锂电池,宁德时代将磷酸铁锂电池的发展重点放在提升总续航里程上,意在布局拥有巨大潜在空间的梯次利用储能领域。

6.国产特斯拉磷酸铁锂版Model 3系统能量密度仅125wh/kg

根据工信部发布的第7批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,特斯拉磷酸铁锂版Model 3进入了推荐目录。这款车型将搭载宁德时代的磷酸铁锂电池,但其系统能量密度仅125wh/kg,低于在售LG化学NCM811版的145wh/kg。这比此前分析人士的预期(140wh/kg左右)要低,反映出磷酸铁锂电池的能量密度短板依然明显。

尽管如此,通过增加电池重量,这款车的工况续航里程也达到了468km,相较LG化学版增加了23km。这主要是由于宁德时代采用了新的电池包技术,使磷酸铁锂电池的体积能量密度得到提升。搭载宁德时代的磷酸铁锂电池之后,国产Model 3成本和市场售价有望进一步降低。届时该车型的热销(5月份国产Model3批发销量达1.1万辆,占14.8%的市场份额),可能会直接造成磷酸铁锂电池占比的大幅提升。

7.嘉能可与特斯拉签订钴供应长单

616日消息,嘉能可与特斯拉达成钴长期供应协议,将为其新工厂供应生产锂电池所使用的钴原料。特斯拉计划在柏林“超级工厂”以及其他新工厂中使用嘉能可在刚果(金)钴矿生产的钴原料。目前特斯拉已在其上海工厂使用嘉能可供应的钴原料。消息人士称,根据协议,嘉能可每年可能为特斯拉供应至多6000吨钴。

此前,嘉能可已经与多家龙头企业签订供应长协。20195月和10月,嘉能可先后与优美科、格林美和韩国SKI签订长期供应协议,其中未来五年供应格林美不超过6.12万吨钴,未来六年供SKI公司3万吨钴。今年2月,嘉能可与三星SDI签订氢氧化钴长期供应协议,未来五年为三星SDI提供含钴量不超过2.1万吨的氢氧化钴产品。